Услуги для бизнеса, отдел продаж 25 человек
CRM использовали на 20% возможностей — настроили автоматизацию и навели порядок в сделках
Все сделки переведены в единую систему, время на рутинные задачи менеджеров сократилось на треть
Отдел продаж вёл часть сделок в Excel параллельно с CRM, потому что система была настроена хаотично. Перенастроили воронки и автоматизировали рутину.
В компании формально была внедрена CRM-система, но воронки продаж не соответствовали реальному процессу, часть менеджеров вела учёт в Excel параллельно, а автоматизация практически отсутствовала — уведомления, задачи и напоминания заводились вручную.
Что сделали
Пересобрали воронки продаж под реальный процесс компании, настроили автоматические задачи и уведомления на каждом этапе сделки, интегрировали почту и телефонию в единый интерфейс. Обучили менеджеров работе в обновлённой системе.
Результат
Все сделки перешли в CRM, необходимость параллельного учёта в Excel исчезла. Менеджеры стали тратить меньше времени на рутинные действия и перестали терять клиентов на этапах воронки.